أنواع عمليات التكامل المتاحة للامتثال للمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنفيذ الفواتير الإلكترونية على مرحلتين من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعروفة سابقًا باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل. تنطبق الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على جميع دافعي الضرائب المسجلين في ضريبة القيمة المضافة باستثناء أولئك المصنفين كغير مقيمين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021. أيضًا، في 17 يونيو 2022، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الدفعة الأولى من المرحلة الثانية وذكرت أن الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 3 مليارات ريال سعودي في عام 2021 يجب أن تنفذ المرحلة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023.

تعد المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على دافعي الضرائب دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات/نقاط البيع/برامج الفوترة الخاصة بهم مع بوابة فاتورة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تتوفر عدة أنواع من حلول التكامل في السوق، بما في ذلك التكامل المباشر لواجهة برمجة التطبيقات، والتكامل القائم على بروتوكول نقل الملفات، والتكامل القائم على قاعدة البيانات، وتكامل نقاط البيع، إلخ.

وبالتالي، فإن اختيار وضع التكامل مع وضع حل الفوترة الإلكترونية أمر مهم ويستند إلى متطلبات العمل ونوع الفواتير الإلكترونية التي سيتم إنشاؤها. تشرح هذه المقالة جميع أنواع التكامل المتاحة للامتثال للمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

دعونا ننتقل إلى أوضاع التكامل واحدة تلو الأخرى.

تكامل واجهة برمجة التطبيقات المباشرة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات

يمكنك دمج وحدات تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع متعددة مع واجهات برمجة التطبيقات "المريحة" بطريقة تكامل واجهة برمجة التطبيقات المباشرة. طريقة التكامل هذه مفضلة للغاية لأنها تؤدي إلى إنشاء فاتورة سلسة مع الحد الأدنى من التغييرات في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع / الفواتير الحالية.

إذا كنت تحتاج إلى إنشاء فواتير ضريبية قياسية، فيجب عليك الحفاظ على تكاملك عبر الإنترنت طوال الوقت. ستكون عملية الفوترة الإلكترونية لوضع الاتصال الدائم ضمن تكامل واجهة برمجة التطبيقات المباشر كما يلي:

1. يقوم نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك بإنشاء فاتورة ومشاركتها مع حل الفاتورة الإلكترونية المعتمد مع الحقول الإلزامية المطلوبة بتنسيق JSON أو CSV أو XML.
2. بعد ذلك، يتحقق حل الفاتورة الإلكترونية من صحة المعرف الفريد العالمي، وقيمة عداد الفاتورة، وتجزئة الفاتورة السابقة، وتجزئة الفاتورة وينشئها. ثم، يرسل بيانات الفاتورة بتنسيق XML محدد إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاعتماد.
3. بمجرد أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإرسال الفاتورة الضريبية القياسية ، تشارك الهيئة الفاتورة الإلكترونية المرسلة مع رمز الاستجابة السريعة وختم التشفير مع حل الفاتورة الإلكترونية.
4. بعد ذلك، يخزن حل الفاتورة الإلكترونية استجابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وينشئ الفاتورة الإلكترونية بتنسيق PDF/A3 مع XML المضمنة.
5. ويحصل نظامك المحاسبي الفوترة الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريعة وخاتم التشفير.
6. أخيرًا، يمكنك إصدار الفاتورة الإلكترونية المتوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمشتري بصيغة PDF/A3 مع XML المضمنة.
7. يمكن لحل الفاتورة الإلكترونية أو نظام تخطيط موارد المؤسسات أرشفة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها للمتطلبات المستقبلية.

عندما يطلب منك إنشاء فواتير ضريبية مبسطة فقط ، يمكنك الاحتفاظ بالتكامل عبر الإنترنت على فترات زمنية محددة أو كلما كنت تعتزم إرسالها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ستكون عملية الفوترة الإلكترونية لوضع الخيار عبر الإنترنت على النحو التالي:

1. يقوم نظام نقاط البيع الخاص بك بإنشاء فاتورة ومشاركتها مع حل الفاتورة الإلكترونية المعتمد مع الحقول الإلزامية المطلوبة بتنسيق JSON أو CSV أو XML.
2. ثم يقوم حل الفاتورة الإلكترونية بالتحقق من صحة وإنشاء UUID و ICV و PIH و IH ورمز الاستجابة السريعة وختم التشفير. بعد ذلك، يرسل بيانات الفاتورة بتنسيق XML محدد للإرسال.
3. يحصل حل الفاتورة الإلكترونية على حالة إرسال الفاتورة الإلكترونية ويخزنها. وينشئ الفاتورة الإلكترونية في PDF/A3 مع XML المضمنة.
4. تحصل نقطة البيع على فاتورة إلكترونية مع رمز الاستجابة السريعة وختم التشفير.
5. أخيرًا، يمكنك إصدار الفاتورة الإلكترونية المرسلة إلى المشتري في نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية بصيغة PDF/A3 مع XML المضمنة.
6. يمكن لحل الفاتورة الإلكترونية أو نظام تخطيط موارد المؤسسات أرشفة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها للمتطلبات المستقبلية. 

يرجى ملاحظة أنه يجب عليك إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة للمشتري فورًا في وقت البيع إذا لم تقم بإرسالها في الوقت الفعلي. وفي وقت لاحق، بمجرد إرسالها والحصول على الفاتورة الإلكترونية المتوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكنك مشاركتها عبر البريد أو عبر الإنترنت مع المشتري.

التكامل القائم على بروتوكول نقل الملفات الآمن

يمكنك تنفيذ مشاركة آمنة للملفات عبر بروتوكول نقل الملفات الآمن بين نظامك وخوادم سحابة لحلول الفواتير الإلكترونية. تفضل طريقة التكامل هذه عندما يكون التكامل المباشر مستحيلا وسط سياسات مشاركة البيانات وأمن تكنولوجيا المعلومات الصارمة لمؤسستك.

ستكون عملية الفوترة الإلكترونية لوضع التكامل القائم على نقل بروتوكول نقل الملفات الآمن على النحو التالي:

1. أولاً، يجب إنشاء خادم بروتوكول نقل الملفات الآمن داخل نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بك وتوصيل جميع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع لتخزين بيانات الفاتورة في خادم بروتوكول نقل الملفات الآمن الذي تم إنشاؤه.
2. بعد ذلك، تتدفق بيانات الفاتورة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المسار التالي:

خادم بروتوكول نقل الملفات الآمن → مغناطيس بروتوكول نقل الملفات الآمن (تدار من قبل مزود حل الفاتورة الإلكترونية) → حل الفاتورة الإلكترونية (عبر "واجهة برمجة التطبيقات الآمنة ") → هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (للاعتماد / والإرسال بناءً على نوع الفاتورة).

3. بمجرد موافقة/رفض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الفاتورة، فإنها تشارك حالة الفاتورة مع حل الفاتورة الإلكترونية.
4. بعد ذلك ، تتدفق الفاتورة الإلكترونية المتوافقة مع الهئية مرة أخرى إلى تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع في المسار التالي:

حل الفاتورة الإلكترونية مغناطيس بروتوكول نقل الملفات الآمن  → (عبر "واجهة برمجة التطبيقات الآمنة ") → خادم بروتوكول نقل الملفات الآمن → تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع

وضع تكامل قاعدة البيانات

في وضع التكامل القائم على قاعدة البيانات، سيتم دمج أنظمتك مع قواعد البيانات الوسيطة مع تعيين البيانات حسب الطلب.

ستكون عملية الفوترة الإلكترونية لوضع التكامل القائم على نقل بروتوكول نقل الملفات الآمن على النحو التالي:

1. أولاً، يجب عليك إنشاء "قاعدة بيانات مرحلية" و "وكيل محلي" داخل نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بك.
2. ثم قم بتوصيل جميع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع الخاصة بك بـ "قاعدة بيانات التدريج" لمشاركة بيانات الفاتورة.
3. بعد ذلك، تتدفق بيانات الفاتورة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المسار التالي:

الوكيل المحلي → حل الفاتورة الإلكترونية (عبر "واجهة برمجة التطبيقات الآمنة") → هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (للاعتماد / والأرسال بناء على نوع الفاتورة).

4. بمجرد موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الفاتورة، فإنها تشارك حالة الفاتورة مع حل الفاتورة الإلكترونية.
5. بعد ذلك ، تتدفق الفاتورة الإلكترونية المتوافقة مع الهئية مرة أخرى إلى تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع في المسار التالي:

حل الفاتورة الإلكترونية → الوكيل المحلي (عبر "واجهة برمجة التطبيقات الآمنة") → قاعدة بيانات المرحلية → تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع

تكامل نقاط البيع

طريقة تكامل نقاط البيع، يمكنك إنشاء فواتير إلكترونية في وضع عدم الاتصال باستخدام XML ورموز الاستجابة السرية وإرسال الفواتير لاحقًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على فترات منتظمة عبر الإنترنت. هذا الوضع مناسب لإنشاء الفواتير الضريبية المبسطة لأنها لا تتطلب الاعتماد في الوقت الفعلي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ستكون عملية الفوترة الإلكترونية لوضع تكامل نقاط البيع كما يلي:

1. يمكنك إنشاء فواتير في نقاط البيع دون اتصال بالإنترنت جنبا إلى جنب مع UUID و ICV و PIH و IH ورمز الاستجابة السريعة وختم التشفير باستخدام PCSID.
2. يجب عليك إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة للمشتري على الفور في وقت البيع في نسخة ورقية مع رمز الاستجابة السريعة أو PDF/A3 مع XML المضمنة.
3. بعد ذلك ، يتصل نقاط البيع بحل الفاتورة الإلكترونية على فترات زمنية محددة ويرسل الفاتورة الإلكترونية بتنسيق XML محدد.
4. ثم يرسل حل الفوترة الإلكترونية بيانات الفاتورة الإلكترونية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
5. بمجرد أن تتحقق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من صحة الفاتورة الإلكترونية، يحصل حل الفاتورة الإلكترونية على حالة إرسال الفاتورة الإلكترونية ويخزن الحالة مقابل الفاتورة.
6. أخيرًا، تحصل نقطة البيع على حالة إرسال الفواتير الإلكترونية المبسطة.
7. يمكن أن يقوم حل نقاط البيع أو الفاتورة الإلكترونية بأرشفة الفاتورة للمتطلبات المستقبلية.

تحميل البيانات القائمة على إكسيل 

يمكنك اختيار طريقة تحميل البيانات القائمة على إكسيل إذا كنت 

• تحتاج إلى إنشاء فواتير ضريبية مبسطة فقط
• ولديك عدد قليل من الفواتير
• التخطيط لنموذج التكامل دون اتصال بالإنترنت

يمكنك إنشاء الفواتير الإلكترونية بكميات كبيرة عن طريق تحميل البيانات عبر قوالب إكسل المخصصة التي أعدتها أنظمة إدارة الطلبات الخاصة بك.ومع ذلك، يجب عليك ملء جميع بيانات الفاتورة يدويًا ثم تحميلها على حل الفاتورة الإلكترونية الخاص بك، والذي يرسلها إلى بوابة فاتورة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد التحويلات اللازمة لإنشاء الفواتير الإلكترونية.

التكامل القائم على واجهة المستخدم للفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

يعد وضع التكامل هذا أسهل طريقة لإنشاء الفواتير الإلكترونية خلال المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إذا لم يكن لديك نظام تخطيط موارد المؤسسات أو نظام إدارة الطلبات. توفر حلول الفوترة الإلكترونية القائمة على السحابة التي تم إعدادها باستخدام أحدث التقنيات لواجهة مستخدم ويب وسهلة الاستخدام. تتيح لك هذه الواجهة إنشاء فاتورة بسهولة من الصفر ثم تحويلها إلى فاتورة إلكترونية بنقرة واحدة.

كليرتاكس هي واحدة من مقدمي حلول الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من المزايا المنسقة وتساعدك على الحصول على الامتثال 100 ٪ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل الموعد النهائي. تقدم برنامج الفوترة الإلكترونية لكليرتاكس العديد من الميزات الذكية، على النحو التالي:

• تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات كليرتاكس المريحة التكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع الحد الأدنى من التغييرات على أي نظام تخطيط موارد المؤسسات أو نقاط البيع.
• تسجيل المئات من تخطيط موارد المؤسسات / نقاط البيع تلقائيًا مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنقرة واحدة والحصول على ختم تشفير لكل جهاز
• ستعمل واجهات برمجة التطبيقات كبرنامج وسيط يربط نظام تخطيط موارد المؤسسات أو نقاط البيع ونظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان الامتثال للفواتير الإلكترونية بنسبة 100 ٪
• بمجرد انتهاء نظام تخطيط موارد المؤسسات/نقاط البيع من الفواتير، ترسل واجهة برمجة التطبيقات لكليرتاكس تلقائيًا بيانات الفاتورة إلى منصة كليرتاكس السحابية لتقديمها إلى بوابة الفواتير الإلكترونية.
• أيضًا، تقوم كليرتاكس بأرشفة بيانات الفواتير الإلكترونية لمدة تصل إلى 6 سنوات على الخوادم السحابية القائمة على اتفاقية مستوى الخدمة.

كيف يمكن أن تساعدك كليرتاكس في إنشاء فواتير إلكترونية متوافقة مع المرحلة الثانية في المملكة العربية السعودية ؟

• توفر كليرتاكس أكثر من 150 عملية تحقق من صحة البيانات الذكية لضمان أن تكون بيانات الفواتير وفقًا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتنشئ الفواتير الإلكترونية خالية من الأخطاء.
• يقوم حل الفواتير الإلكترونية لكيرتاكس بإنشاء المعرف الفريد العالمي و تجزئة الفاتورة وقيمة عداد الفاتورة ورمز الاستجابة السريعة ويحول الفاتورة إلى تنسيق يو بي إل 2.1 إكس إم إل.
• تتكامل كليرتاكس مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإرسال فواتير إكس إم إل وتتلقى إكس إم إل المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تضيف كليرتاكس رمز الاستجابة السريعة للمرحلة الثانية و إكس إم إل المعتمد إلى فاتورة موجودة لإنشاء فاتورة بي دي إف أي/3 النهائية.